Брой 245 (503), 16-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Министерството на финансите: успешно приключи частното пласиране на заемите „Schuldschein"


България приключи успешно частното пласиране на прехвърляемите заеми „Schuldschein" с матуритети от 7, 10 и 15 години. Обемите са съответно 30,5 млн. евро при годишна лихва 3,397% за 7-годишния заем, 103,5 млн. евро с годишна лихва 4,10% за 10-годишния заем и 156 млн. евро при 4,60% годишна лихва за 15-годишния заем. Инвеститорското търсене превиши максимално определения размер на заемите, но предвид високото търсене на ДЦК на вътрешния пазар и лимитите за държавния дълг, Министерство на финансите реши да одобри общ обем от трите заема в размер на 290 млн. евро. Съвместни водещи мениджъри по сделката са Дойчебанк (и в качеството на агент по плащанията) и Райфайзенбанк Интърнешънъл (и в качеството на Bookrunnеr). УниKредит Булбанк участва в транзакцията като ко-водещ мениджър.
България е първата държава от Югоизточна Европа и втората в региона на Централна и Източна Европа, която успешно използва частно пласиране на дълг за суверени с инвестиционен клас кредитен рейтинг. В страните от Западна Европа този инструмент е традиционен, а в Централна и Източна Европа този алтернативен начин на финансиране се използва често от Полша. В този смисъл, влизането на България сред кръга от държави, използващи заемите „Schuldschein" като допълващо финансиране, е своеобразно признание за кредитоспособността на страната ни и представлява сериозен сигнал за доверие от взискателната инвеститорска общност. Чрез успешното пласиране на прехвърляемите „Schuldschein" заеми България успя да привлече първокласни инвеститори от Германия и Австрия, които придобиха значителен дял от пласирания дълг и по този начин допринесоха за дългосрочно финансиране при текущи привлекателни лихви, а също и за диверсифициране на инвеститорската база.
С това частно пласиране на дълг суверенната лихвена крива на България се удължава до 15-годишен матуритет с продукт, който не подлежи на пазарни промени на цената. В допълнение, заемът с 15-годишен матуритет е в размер на 156 млн. евро и представлява над 50% от обема на транзакцията. Концентрирането на инвеститорите в дългия край на лихвената крива подчертава дългосрочния им ангажимент към България и спомага за оптимизиране на матуритетния профил на държавния дълг на страната.
Източник: http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/8210

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост с обединени усилията за работа в полза на своите членове
Среща на председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов с изпълнителния директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост Още
Кръгла маса в БТПП - „Оценка на интелектуалния труд в Република България”
Дискусия, организирана от Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП с предстваители на министерства, бизнеса и науката Още
Покана за обучение - ЕЕN БТПП
„Нови подходи за оценка и подпомагане на иновационната дейност и интернационализацията на бизнеса“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите: успешно приключи частното пласиране на заемите „Schuldschein"
Реализирането на трите заема сред първокласни австрийски и германски инвеститори – показател за дългосрочните ангажименти и доверието към България Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Китай - нови възможности за търговско-икономически отношения и инвестиции
България- една от държавите в Европа, които успешно посрещат предизвикателствата на кризата Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Проект на Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Продължават обученията, организирани по проект на НСОРБ, финансиран по ОПАК
Безплатни обучения през януари и февруари 2014 г. по проект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги” - в близост до общините Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоките на EIOPA - важна стъпка за подготовката за прилагане на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност ІІ)
Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издаде насоки за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ, които се приеха от КФН Още